# Enviar propuestas y darles seguimiento automático hasta que se firmen

> Genera propuestas o presupuestos con firma electrónica, avisa cuando el cliente las abre y envía seguimientos hasta lograr la aceptación.

Fuente: https://quieroautomatizar.com/procesos/enviar-propuestas-y-dar-seguimiento-hasta-la-firma/ · Publicado por Quiero Automatizar (quieroautomatizar.com), que ayuda a empresas a automatizar procesos con IA.

- Área: Ventas
- Sectores: Servicios profesionales, Servicios a domicilio, Inmobiliarias
- Implementación: 3 a 5 días · Complejidad: Intermedia

## El problema
Envías la propuesta y esperas. Pasan los días, el cliente no responde y a ti te da pena insistir. Muchas propuestas buenas se pierden por falta de seguimiento, no por falta de interés.

**Impacto:** Si envías 40 propuestas al mes, cierras el 25 % y cada una vale 1.500 USD, facturas 15.000 USD. Subir el cierre 8 puntos con mejor seguimiento son 4.800 USD más al mes.

## La venta se pierde en el silencio

Cuando un cliente no responde una propuesta, casi nunca significa que no. Suele estar ocupado, tener una duda sin resolver o haberla dejado para después.

Un seguimiento amable y constante lo trae de vuelta, y la firma desde el celular elimina la excusa de imprimir y escanear.

## Lo que se conecta
- Propuestas y presupuestos con firma electrónica
- CRM con embudo de ventas
- Email, SMS y WhatsApp Business
- Pasarela de pago (opcional)

## Paso a paso
### 1. Crea plantillas de propuesta
Prepara una plantilla por tipo de servicio, con descripción, alcance, precios y condiciones. Los datos del cliente y los montos se completan solos desde el CRM.

### 2. Genera y envía la propuesta
*Cuándo:* Al mover la oportunidad a Propuesta
*Conecta:* Oportunidad en el CRM ⇄ Propuesta con firma
Al pasar la oportunidad a esa etapa, se genera la propuesta con los datos del cliente y se envía por email o por enlace. Puedes incluir opciones o servicios adicionales que el cliente marca.

### 3. Sigue la actividad del cliente
El CRM registra cuándo se envió, se abrió y se firmó la propuesta. Si el cliente la abre varias veces sin responder, se crea una tarea para que lo llames.

### 4. Programa los seguimientos
*Cuándo:* 2, 5 y 10 días después
Si no hay respuesta, el cliente recibe mensajes distintos. El primero resuelve dudas, el segundo ofrece una llamada corta y el tercero comunica la vigencia de la oferta.

### 5. Responde dudas al instante (IA)
Un agente de IA conversacional contesta por WhatsApp preguntas sobre alcance, plazos y formas de pago con la información que cargaste. Si el cliente pide negociar el precio, pasa la conversación a una persona.

### 6. Cobra o activa el servicio al firmar
*Cuándo:* Al aceptarse la propuesta
Cuando el cliente firma, la oportunidad pasa a ganada, puede recibir la factura o el enlace de pago del anticipo y arranca el proceso de onboarding.

## Resultado
Cada propuesta sale en minutos con los datos del cliente, se firma desde el celular y recibe seguimiento oportuno. Sabes cuándo la abrió y quién necesita una llamada, así tu tiempo va a las propuestas con más probabilidad de cierre.

**Cómo medirlo:**
- Porcentaje de propuestas firmadas
- Días promedio entre envío y firma
- Propuestas abiertas sin respuesta
- Valor de propuestas en seguimiento

## Preguntas frecuentes
**¿No es molesto recibir tantos mensajes?**
Con tres seguimientos espaciados que aportan algo distinto, el cliente lo percibe como atención. Si responde o firma, los mensajes se detienen.

**¿Puedo modificar la propuesta después de enviarla?**
Sí. Puedes generar una versión nueva con los cambios y reenviarla, y el historial queda en el contacto.

**¿Sirve para presupuestos de servicios a domicilio?**
Sí. Para trabajos de obra, instalación o mantenimiento, el presupuesto con aceptación en línea evita discusiones posteriores sobre lo acordado.

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